2012-2013年中國鋰離子電池產業發展研究

2012-2013年中國鋰離子電池產業發展研究年度報告

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研究對象 1

主要結論 1

重要發現 1

一、鋰離子電池產業基本屬性 3

(一) 產業簡介 3

(二) 分類及應用 5

(三) 工作原理 8

(四) 技術水平 8

(五) 工藝流程 9

二、2012年全球鋰離子電池產業發展現狀 11

(一) 產業規模 11

(二) 競爭格局 12

(三) 基本特點 14

(四) 主要國家和地區發展概要 15

1、日本 15

2、美國 15

3、韓國 15

三、2012年中國鋰離子電池產業發展現狀 16

(一) 發展環境 16

(二) 產業規模 18

(三) 競爭格局 19

四、2012年中國鋰離子電池產業鏈分析 22

(一) 產業鏈結構圖 22

(二) 上游礦產資源市場分析 24

1、鈷 24

2、鎳 25

3、碳酸鋰 26

(三) 正極材料行業市場分析 32

1、全球正極材料市場分析 32

2、中國正極材料市場分析 36

(四) 負極材料行業市場分析 38

(五) 隔膜行業市場分析 41

1、全球隔膜市場分析 42

2、中國隔膜市場分析 44

(六) 電解液行業市場分析 47

(七) 電芯制造與PACK組裝行業市場分析 50

(八) 鋰電池回收利用行業市場分析 51

五、2013－2015年中國鋰離子電池產業發展趨勢預測 57

(一) 技術發展方向預測 57

1、鋰離子電池材料領域相關技術瓶頸將被突破 57

2、鋰離子電池的容量將得到進一步的提高 57

3、鋰離子電池的安全性問題將得到解決 57

4、鋰離子電池的一致性和成熟度將大大提高 57

(二) 應用領域預測 58

(三) 市場需求預測 59

1、市場規模預測 59

2、市場結構預測 60

六、中國鋰離子電池產業投資機會與風險分析 62

(一) 投資機會分析 62

1、新能源汽車產業化發展給鋰離子動力電池帶來的市場空間 62

2、產業處于成長期所帶來的高溢價收益的機會 62

3、電池材料占據鋰電池產業鏈利潤點高端 63

(二) 投資風險分析 63

1、技術專利壟斷風險 63

2、原材料短缺風險 63

3、下游新興領域不成熟帶來的需求波動風險 63

4、產品成本較高帶來的市場風險 64

5、技術不成熟帶來的技術風險 64

七、我們建議 65

(一) 政府建議 65

1、提前布局鋰電產業，從戰略高度規劃鋰離子電池產業發展思路 65

2、充分借助資本力量，打造全新鋰離子電池產業投融資平臺 65

(二) 企業建議 65

1、上游礦產資源：以資本運作為手段做大做強 65

2、電池材料：以技術為先導分享行業成長初期利潤 66

3、電芯組裝：以產業鏈整合為途徑實現共贏 66

4、電池回收利用：以政策背景為依托實現跨越式發展 66

報告說明 67

(一) 報告目的(Objective of Report) 67

(二) 研究區域(Survey Region) 67

(三) 數據來源(Data Source) 67

(四) 研究方法(Research Approach) 68

表目錄

表1  不同種類電池性能比較 6

表2  中國鋰離子電池技術水平瓶頸 9

表3  全球鋰離子動力電池主要廠商類型 14

表4  主要國家新能源汽車政策匯總 17

表5 中國鋰離子電池產業鏈環節主要相關公司及產品 20

表6  中國主要動力鋰離子電池企業及其合作廠商 20

表7  2012年國內外主要鈷資源生產企業狀況 25

表8  2012年全球鎳粉主要生產企業情況 26

表9  2012年中國主要企業鎳粉銷售量排名 26

表10  2012年中國主要鹽湖屬性及開發情況 28

表11  主要鋰礦平均品味(Li2O%) 29

表12  2012年全球主要碳酸鋰廠商產能情況 31

表13  主要正極材料性能參數比較 32

表14  全球主要正極材料廠商 35

表15  2012年中國主要正極材料區域布局 38

表16  鋰離子電池隔膜生產工藝對對比 41

表17  鋰離子電池隔膜生產工藝對對比 46

表18 全球主要六氟磷酸鋰企業介紹 48

表19 中國現有六氟磷酸鋰產能及技術來源統計 50

表20  國內主要電芯生產企業情況 51

表21 鋰離子電池金屬含量 52

表22  鋰離子電池常用回收方法 53

表23  鋰離子電池回收環節進入壁壘 54

表24  鋰離子電池回收環節主要公司 55

表25  鋰離子電池回收相關政策匯總 56

圖目錄

圖1  鋰離子電池構成圖 3

圖2  圓柱形鋰離子電池構造圖 4

圖3  方形鋰離子電池構造圖 4

圖4  紐扣型鋰離子電池構造 5

圖5  電池分類圖 5

圖6  不同種類二次電池性能比較 6

圖7  不同種類電池的應用領域 7

圖8  鋰離子電池工藝流程 10

圖9  2009－2012年全球鋰離子電池產業規模及其增速 11

圖10  2009－2012年全球鋰離子電池產量及其增速 12

圖11  2012年全球鋰離子電池分國別競爭格局 13

圖12  2012年全球主要鋰離子電池公司市場份額 13

圖13  2010年以來中國鋰離子電池主要相關產業政策 16

圖14  2009－2012年中國鋰離子電池產業規模及增速 18

圖15  2009－2012年中國鋰離子電池產量及增速 19

圖16  鋰離子電池產業鏈結構圖 22

圖17  2012年鋰離子電池成本構成圖 23

圖18  2012年鋰離子電池應用領域結構圖 24

圖19  鋰產業鏈全圖 27

圖20  2012年全球鹽湖鋰資源儲量 27

圖21  2012年全球鋰礦資源儲量 29

圖22  2012年全球鋰產品市場份額圖 30

圖23  礦石提鋰和鹽湖提鋰工藝路線圖 30

圖24 2009－2012年全球鋰離子電池正極材料產業規模及其增速 33

圖25  2009－2012年全球正極材料產量及其增速 34

圖26  2012年全球正極材料主要國家的比較 34

圖27  2008－2012年中國鋰離子電池正極材料產業規模及增速 36

圖28  2008－2012年中國鋰離子電池正極材料產量及增速 37

圖29  2007－2012年鈷酸鋰單價變化趨勢 37

圖30  鋰離子電池負極材料分類 39

圖31  2012年全球負極材料主要企業市場份額 39

圖32  2012年國內主要負極材料企業產量及規劃產能 40

圖33  2009－2012年全球隔膜產量及增速 43

圖34  2009－2012年全球隔膜產值及增速 43

圖35  2012年全球主要廠商隔膜市場占有率 44

圖36  2009－2012年中國隔膜產值及增速 45

圖37  全球鋰離子電池電解液需求量 47

圖38  2012年全球主要電解液企業產能及規劃產能情況 48

圖39  鋰離子電池回收處理工藝流程 54

圖40  鋰離子電池應用領域 58

圖41  2013－2015年全球鋰離子電池產業規模預測 59

圖42  2013－2015年中國鋰離子電池產業規模預測 60

圖43  2013－2015年鋰離子電池產業市場結構預測 61