總體來看，3C電子產(chǎn)品用小型鋰離子電池電解液及其核心原材料六氟磷酸鋰的產(chǎn)能呈現(xiàn)出全球向中國轉(zhuǎn)移的明顯的發(fā)展趨勢。國內(nèi)企業(yè)希望通過擴大規(guī)模來保證利潤，維持企業(yè)的生存和發(fā)展，而國外企業(yè)則希望通過向中國轉(zhuǎn)移產(chǎn)能以降低制造成本，奪回失去的市場份額。在這兩種作用力下，中國的電解液及其核心原材料六氟磷酸鋰的產(chǎn)能呈現(xiàn)出急劇擴張態(tài)勢，這從表1部分企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃情況來看就可見一斑【詳情請見2013年04月的《鋰電信息動態(tài)與分析》】。
通過表1可以看到，外資企業(yè)在中國的生產(chǎn)基地，電解液年產(chǎn)能規(guī)劃共計達到41,500噸，以三菱化學自稱的1萬噸計算，總產(chǎn)能也有31,500噸，這些主要是小型鋰離子電池電解液產(chǎn)能，除非遇到特殊情況，否則基本上都是要實現(xiàn)的。他們針對的就是日韓鋰離子電池巨頭的中國工廠。其中代表性企業(yè)三菱化學和宇部興產(chǎn)的產(chǎn)能規(guī)劃2013年開始就將陸續(xù)實現(xiàn)，這顯然會對那些主打大客戶銷售策略的中國電解液企業(yè)的市場份額產(chǎn)生沖擊。對于技術(shù)含量較高的動力鋰離子電池電解液，這些外資企業(yè)基本上把相關(guān)產(chǎn)能放在日美等國。
表1中8家中國企業(yè)的電解液年產(chǎn)能規(guī)劃達到了98,540噸，是2012年中國所有電解液企業(yè)產(chǎn)銷量總和的4倍以上。如果把中國所有的電解液企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃加總，更是達到驚人的12萬噸左右。這些產(chǎn)能如果全部實現(xiàn)，估計將會有一半左右難以派上用場。從中國電解液產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實情況來看，被淘汰的將會是那些在銷量上缺乏規(guī)模和資金實力難以支撐的電解液企業(yè)。
在核心原材料六氟磷酸鋰方面，2011年之前，只有天津金牛能夠生產(chǎn)出六氟磷酸鋰產(chǎn)品，但也主要是自用。到了2011年，以天津金牛、多氟多、廣州天賜、江蘇九九久等為代表的中國企業(yè)共產(chǎn)銷六氟磷酸鋰超過610噸，占當年全球六氟磷酸鋰產(chǎn)銷量的14.35%。2012年，這4家企業(yè)的六氟磷酸鋰產(chǎn)量之和超過了1,400噸，較上年度翻了一番有余。同樣，中國六氟磷酸鋰的產(chǎn)能規(guī)劃也非常驚人，見表2【詳情請見2013年04月的《鋰電信息動態(tài)與分析》】。
放到整個鋰離子電池及其材料產(chǎn)業(yè)來說，其實都存在這么一個狀況。中國鋰離子電池及其材料產(chǎn)業(yè)的相關(guān)產(chǎn)能規(guī)劃高速擴張，主要來自兩方面：一方面是國外企業(yè)為降低制造成本，維持并擴大市場份額，紛紛將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至中國；另一方面，技術(shù)水平總體偏低的中國企業(yè)為了應(yīng)對國外同行的競爭，求生存圖發(fā)展，也一般都選擇了擴張戰(zhàn)略，希望依靠規(guī)模的擴大來維持利潤。
中國電池網(wǎng)-中國電池雜志戰(zhàn)略合作機構(gòu)——真鋰研究認為，有兩種因素疊加在一起，導致中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的相關(guān)產(chǎn)能建設(shè)浪潮一浪高過一浪。第一個因素是這一代鋰離子電池及其材料技術(shù)已經(jīng)度過了成熟期，到了一個發(fā)散期（這在下一期月度報告會有所提及）。發(fā)散期的特點是相關(guān)量產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)非常成熟且在不斷發(fā)散中，因此技術(shù)方面不再是問題，而前面成熟期的市場表現(xiàn)也讓很多企業(yè)和資本感到眼饞，這樣，大家紛紛蜂擁而入。
越來越多的中國企業(yè)選擇了在產(chǎn)業(yè)的成熟期末期甚至發(fā)散期（如果將一個產(chǎn)品的生命周期分為孕育期、成長期、成熟期和發(fā)散期四個階段的話）介入，這樣，即使賺不到更多的利潤，所面臨的的風險看上去也要小得多。因為在這個時候，技術(shù)已不再是門檻，而市場也能看得很清楚。但是，這樣做是不是真的就沒有風險，其實很難說。
不過，這種狀況也適當延緩了中國鋰離子電池企業(yè)大洗牌的進程。本來2011年的時候，就有很多從事中低端鋰離子電池業(yè)務(wù)的中國企業(yè)因毛利太低（多數(shù)不到10%，有的甚至只有5%，一般而言需要在20%以上才能夠生存和發(fā)展），面臨著倒閉的危險。但上游相關(guān)材料價格的持續(xù)降低，以及下游市場對鋰離子電池需求的迅速擴大，使得其中不少中國企業(yè)的毛利仍可以維持在一個勉強能生存的水平。
第二個因素是泡沫經(jīng)濟所導致的思維慣性所致。大致從上世紀90年代中期開始，全球工業(yè)格局開始發(fā)生變化，絕大多數(shù)工業(yè)品的產(chǎn)能開始由發(fā)達國家向發(fā)展中國家持續(xù)轉(zhuǎn)移，中國是其中最大的接收地。伴隨著這股產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的風潮，國內(nèi)一批企業(yè)趁勢崛起。同時，全球經(jīng)濟也呈現(xiàn)出泡沫化趨勢。在這種狀況下，中國經(jīng)濟變得越來越熱。
泡沫化經(jīng)濟的顯著表現(xiàn)之一是“人有多大膽，地有多大產(chǎn)”，發(fā)燒的經(jīng)濟導致需求的瘋狂，企業(yè)看上去只要進行產(chǎn)能建設(shè)即可，而不需要發(fā)愁產(chǎn)品賣不出去。這直接導致各種工業(yè)產(chǎn)能越來越過剩。不過，這種泡沫化經(jīng)濟在2007年美國爆發(fā)以次貸危機為導火索的金融危機之后，全球經(jīng)濟頓時陷入低谷，并從這之后開始了艱難的去泡沫化進程。但是，中國政府2008年10月推出4萬億刺激政策，此后幾年持續(xù)超發(fā)貨幣，維持經(jīng)濟過熱現(xiàn)象，使得企業(yè)家們繼續(xù)堅持著泡沫經(jīng)濟時期的思維慣性。中國包括電解液在內(nèi)的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域大量的過剩產(chǎn)能，其實相當一部分都是在這幾年產(chǎn)生的。
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