②汽車鋰電池(LIB)供應鏈與美國競爭力分析報告

　　譯自：2015年6月【美國】清潔能源制造分析中心

　　編譯：工業和信息化部國際經濟技術合作中心 宋曉明

　　(八）汽車LIB中性到較強需求增長預測

　　到2020年，預測的LIB需求復合年增長率約為22%-41%。電動汽車LIB需求預測對比表明對市場增長的廣泛期待。然而，即使在增長率最低時，需求展望仍很強勁（約22%）。

　　來源：羅蘭貝格咨詢公司（2012）；Pike研究（2013）；阿維森納（2014）

　　每種不同類型的電動汽車需要不同的電池儲能量，所以比起其他因素，特定電動汽車對LIB的需求影響更大。一般來說，純電動車需要25KWh或更多儲能量，插電式混合動力汽車需要10KWh，混合動力汽車需要1KWh。雖然混合動力汽車也是電動汽車電池需求的一部分，但插電式混合動力車和純電動車才是汽車LIB需求的更大驅動者。

　　假設溫和的電動汽車銷售預測可以實現，而目前制造能力保持不變，那么汽車LIB產能未利用的部分在2017-2018年可能得到利用。未來產能——例如特斯拉宣布的將在美國建設新的LIB生產廠計劃（目標是2017年上線35GWh產能）未包括在內，可能會進一步影響總體的產能利用率。

　?。ň牛A測，電動汽車和混合動力車銷售將呈現溫和增長

　　據預測，電動汽車銷售復合年增長率將達到22%，比較強勁。但是，電動汽車在輕型汽車市場中的比重較低，到2020年僅為7%。雖然混合動力車在電動汽車中占有較大比重，但是純電動汽車和插電式混合動力汽車銷售會更有力的驅動LIB市場，因為它們需要更多電池組。目前大多數混合動力車使用NiMH電池，不是LIB，雖然這已開始改變。日本和美國分別占全球電動汽車需求的46%和34%。

　　注：電動汽車包括所有使用LIB的汽車（包括純電動汽車、插電式混合動力車和混合動力車） 來源：Pike研究（2013）；AAB（2013）；羅蘭貝格咨詢（2012）

　　汽車產業對LIB的需求主要由純電動汽車和插電式混合動力汽車產量決定。LIB電池已開始取代混合動力車使用的NiMH電池。雖然一開始（2013年前）市場需求比較溫和，但電動汽車銷售有望在未來幾年大幅增長。電動汽車需求對幾個重要因素較為敏感，名義上政府對燃料經濟的要求、政府需求及供給端補貼、電動汽車動力傳動系統技術成本、充電基礎設施以及汽車和柴油價格。不同市場對上述因素的不同預測導致了對需求預測的差異，這里顯示的是平均預測。

　　到2020年，電動車復合年增長率約為20%，而同期輕型汽車增長率為2.3%（Pike研究2013）。然而，2014-2020年，電動汽車在全球輕型汽車市場中將仍占較小比重。日本和美國是目前最大的電動汽車市場，分別占全球需求的46%和34%，到2020年前情況將不會改變。（Pike研究2013）

　　美國電動汽車需求受CAFE標準、稅收抵免、折扣、化石燃料價格和消費者偏好影響。在美國，政府刺激政策是分聯邦、州、地方進行層級管理的。

　?。ㄊ┑?020年，汽車LIB市場有望達到143億美元

　　來源：羅蘭貝格咨詢（2012）；Pike研究（2013）；AAB（2013）；CEMAC分析

　　在收入層面，汽車LIB市場有望強勁增長；到2020年，市場有望增長22%，從2011年25億美元增加到2020年143億美元。

　?。ㄊ唬㎜IB市場和供應鏈總結

　　汽車LIB市場有望實現溫和到強勁增長。到2020年年復合增長率至少為22%——美國和日本是目前最大的電動汽車市場，到2020年情況將維持不變。

　　如果溫和的需求增長預期可以實現，到2018年目前未利用產能可能有所好轉。

　　LIB生產由亞洲生產商控制。成熟生產商在消費電子電池領域積累了豐富經驗；積累的經驗和供應鏈關系優勢可以應用在汽車LIB生產方面。雖然美國在LIB生產方面占有一席之地，但全球生產主體集中在亞洲。中國、韓國和日本占全球產能的79%；美國本土占全球產能的17%。

　　（未完待續）