近日，研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布了2026年度鋰電池及四大主要材料等行業(yè)發(fā)展白皮書。
【鋰電池】
EVTank數(shù)據(jù)顯示，2025年全球鋰離子電池總體出貨量2280.5GWh，同比增長47.6%。其中，2025年中國鋰離子電池出貨量達(dá)到1888.6GWh，同比增長55.5%，較2024年增速高18.6個百分點(diǎn)，在全球鋰離子電池總體出貨量的占比達(dá)到82.8%，出貨量占比繼續(xù)提升。
具體來看，動力電池方面，2025年全球動力電池出貨量達(dá)1495.2GWh，同比增長42.2%，主要得益于中國市場持續(xù)推進(jìn)以舊換新，新車型層出不窮，新能源汽車出口量翻倍增長等因素。
儲能電池方面，全球儲能電池在2025年總體出貨量達(dá)到651.5GWh，同比增長幅度高達(dá)76.2%，大部分出貨企業(yè)來自中國公司。
小型電池方面，2025年全球小型電池出貨量133.9GWh，同比增長7.9%。新領(lǐng)域如AI、人形機(jī)器人、eVTOL等開啟產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的早期階段，為未來小型電池創(chuàng)造了較大的市場想象空間。
【正極材料】
2025年中國正極材料總體出貨量達(dá)到498.7萬噸，同比增長51.5%，其中磷酸鐵鋰正極材料出貨量占比提升至79.1%。2025年中國磷酸鐵鋰材料出貨量達(dá)到394.4萬噸，同比增長62.5%；三元材料出貨量78.6萬噸，同比增長22.2%；鈷酸鋰出貨量11.9萬噸，同比增長20.2%；錳酸鋰出貨量13.8萬噸，同比增長12.2%。
從企業(yè)出貨量來看，磷酸鐵鋰正極材料企業(yè)湖南裕能以超過100萬噸的出貨量遙遙領(lǐng)先，已經(jīng)連續(xù)多年排名行業(yè)第一，萬潤能源取代德方納米排名行業(yè)第二，四川協(xié)鑫和安達(dá)科技取代金堂時代和融通高科進(jìn)入前十。2025年度，磷酸鐵鋰材料企業(yè)出貨量前十企業(yè)還包括江西升華、友山科技、國軒高科、龍蟠科技和泰豐先行。
2025年三元材料企業(yè)出貨量前十的企業(yè)包括南通瑞翔、天津巴莫、容百科技、廣東邦普、五礦新能、當(dāng)升科技、廈鎢新能、貝特瑞、陜西紅馬和宜賓鋰寶。其中南通瑞翔依靠中鎳高電壓產(chǎn)品以接近20萬噸的出貨量排名行業(yè)第一，天津巴莫依靠高鎳產(chǎn)品出貨量的拉動其出貨量排名提升至行業(yè)第二，容百科技出貨量則同比下滑接近20%導(dǎo)致其排名下滑至行業(yè)第三，成為2025年度同比下滑幅度最大的三元正極材料企業(yè)。鈷酸鋰材料企業(yè)廈鎢新能以超過50%的市場份額排名行業(yè)第一，其次為天津巴莫、巴斯夫杉杉、盟固利和江門科恒；錳酸鋰材料企業(yè)博石高科以接近4萬噸的出貨量排名第一，其次分別為廣西立勁、新鄉(xiāng)弘力、百思特、贛州捷興、江西潮實(shí)、南方錳業(yè)、河北強(qiáng)能、廣西桂柳和無錫晶石。
【負(fù)極材料】
2025年中國負(fù)極材料出貨量達(dá)到292.2萬噸，同比增長38.1%，增速相對于2024年提升14.5個百分點(diǎn)。
EVTank表示，2025年穩(wěn)步增長的鋰電池市場為負(fù)極材料企業(yè)的訂單提供了強(qiáng)有力的保障，主流負(fù)極材料企業(yè)普遍滿負(fù)荷生產(chǎn)。2025年全年負(fù)極材料行業(yè)價格穩(wěn)定，均價保持在3.5萬元/噸左右，高端負(fù)極材料價格超過4.0萬元/噸。但是負(fù)極材料的石墨化環(huán)節(jié)仍然存在產(chǎn)能過剩的情況，石墨化企業(yè)競爭激烈。
從主要企業(yè)來看，根據(jù)EVTank數(shù)據(jù)，2025年負(fù)極材料企業(yè)出貨量排名前三的企業(yè)依然是貝特瑞、上海杉杉和中科星城，其全年出貨量分別為59.5萬噸、51.8萬噸和37.3萬噸，三家企業(yè)合計市場份額達(dá)到50.9%。
2025年中國負(fù)極材料企業(yè)出貨量排名靠前的企業(yè)還包括尚太科技、凱金新能源、江西紫宸、河北坤天、碳一新能、廣東東島、翔豐華、百川股份、金匯能、科達(dá)新材、貴州暉陽和深圳斯諾。其中百川股份以超過5萬噸的出貨量排名第十一，同比增幅高達(dá)165.8%。
【電解液】
2025年全球鋰離子電池電解液出貨量同比增長44.5%達(dá)到240.2萬噸，其中中國電解液實(shí)際出貨量達(dá)到223.5萬噸，在全球電解液市場占比提升至93.05%。
從主要企業(yè)來看，天賜材料以72萬噸的出貨量排名第一，其市場份額提升至32.2%，已經(jīng)連續(xù)十年排名全球第一。2025年出貨量同比增速較快的企業(yè)包括石大勝華、永太科技、昆侖新材和珠海賽緯，四家企業(yè)的出貨量同比增速均超過70%，大幅跑贏行業(yè)增速。
從中國電解液企業(yè)競爭格局來看，天賜材料一直遙遙領(lǐng)先，比亞迪自產(chǎn)自用。獨(dú)立電解液企業(yè)中，昆侖新材和珠海賽緯市場份額逐步提升，競爭激烈。石大勝華和永太科技近幾年發(fā)展迅速，瑞泰新材和法恩萊特前十地位受到挑戰(zhàn)。
【隔膜】
2025年中國鋰離子電池隔膜總體出貨量達(dá)到328.5億平米，同比增長44.4%。其中干法隔膜出貨量63.3億平米，同比增長20.2%，濕法隔膜出貨量265.2億平米，同比增長51.6%。
從中國的主要隔膜企業(yè)來看，EVTank數(shù)據(jù)顯示，上海恩捷市場份額仍超過30%，以接近100億平米的出貨量排名第一。金力新能源取代星源材質(zhì)排名行業(yè)第二。四川卓勤出貨量以超過100%的同比增速排名第八，增長勢頭較猛。進(jìn)入中國TOP10的企業(yè)名單還包括：中材科技、江蘇厚生、惠強(qiáng)新材、中興新材、藍(lán)科途和恒力石化，其中恒力石化為2025年新上榜企業(yè)。TOP10的門檻由2024年的4億平米提升至2025年的6億平米。
從不同技術(shù)路線隔膜企業(yè)來看，在濕法隔膜企業(yè)中，2025年出貨量排名前五的企業(yè)分別為上海恩捷、金力新能源、中材科技、星源材質(zhì)和江蘇厚生。在干法隔膜企業(yè)中，2025年出貨量排名前五的企業(yè)分別為星源材質(zhì)、惠強(qiáng)新材、中興新材、博盛新材和上海恩捷。
【預(yù)見2026】
展望2026年，鋰電池領(lǐng)域，EVTank預(yù)計，全球鋰離子電池出貨量在2026年和2030年將分別達(dá)到3016.3GWh和6012.3GWh，其中對于2026年全球鋰離子電池出貨量的預(yù)期相比2025年版本白皮書提高了17.3%，主要增長動力來自儲能電池的需求。
正極材料領(lǐng)域，2025年，得益于出貨量的大幅提升，中國正極材料行業(yè)總產(chǎn)值在連續(xù)兩年同比下滑后強(qiáng)勁反彈，同比增長30.9%，達(dá)到2743.9億元。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，2025年磷酸鐵鋰正極材料占據(jù)出貨主導(dǎo)，占比約80%；與此同時，磷酸鐵錳鋰材料呈現(xiàn)翻倍式增長，年出貨量已突破3萬噸。2026年，磷酸鐵鋰預(yù)計將延續(xù)其在正極材料市場中的主導(dǎo)地位。盡管競爭激烈、行業(yè)持續(xù)出清過剩產(chǎn)能，但下游市場對具備高壓實(shí)密度、快充能力與長循環(huán)壽命的高性能磷酸鐵鋰需求攀升，以及海外市場磷酸鐵鋰材料的放量，正加速材料技術(shù)的迭代進(jìn)程。疊加寧德時代等頭部電池企業(yè)引領(lǐng)，第五代高性能磷酸鐵鋰材料的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望加快。
負(fù)極材料領(lǐng)域，2025年，人造石墨負(fù)極材料的市場主導(dǎo)地位進(jìn)一步鞏固，出貨量占比提升至86.9%，總規(guī)模達(dá)254萬噸，預(yù)計2026年，其市場份額有望繼續(xù)攀升。與此同時，隨著高端3C數(shù)碼、高倍率電池、大圓柱電池以及固態(tài)電池等增量市場的快速發(fā)展，硅基負(fù)極材料將步入快速增長通道。此外，碳酸鋰價格上升提升了鈉電池成本優(yōu)勢，其規(guī)模化應(yīng)用也將帶來硬碳負(fù)極需求的新增量。
電解液領(lǐng)域，2025年迎來了量價齊升，全球電解液市場規(guī)模突破564億元。特別是在2025年下半年以來，主要原材料六氟磷酸鋰、溶劑和添加劑價格的上漲，推高了電解液產(chǎn)品價格。2026年，在六氟磷酸鋰、溶劑、VC、FEC等核心材料供需持續(xù)偏緊的預(yù)期下，行業(yè)盈利水平有望進(jìn)一步修復(fù)。下游電池企業(yè)也未雨綢繆，紛紛通過提前鎖單來穩(wěn)定供應(yīng)鏈。
隔膜領(lǐng)域，2025年技術(shù)路線分化日益顯著，濕法隔膜占比達(dá)到80.7%，較2024年度的76.9%進(jìn)一步提升，干法隔膜市場萎縮。2026年，隨著下游對高能量密度三元電池、大容量儲能電芯及快充電池的需求增長，濕法隔膜的需求與產(chǎn)能利用率預(yù)計將同步持續(xù)提升。同時，在固態(tài)電池浪潮下，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)對骨架膜等關(guān)鍵創(chuàng)新材料的研發(fā)與布局積極性也將增強(qiáng)。此外，隨著佛塑科技完成對金力新能源的收購，恩捷股份擬將中科華聯(lián)收歸旗下，以及行業(yè)反內(nèi)卷的顯效，隔膜市場集中度也將提升。
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【延伸閱讀】
《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2026年）》
《中國鋰離子電池正極材料行業(yè)發(fā)展白皮書（2026年）》
《中國鋰離子電池負(fù)極材料行業(yè)發(fā)展白皮書（2026年）》
《中國鋰離子電池電解液行業(yè)發(fā)展白皮書（2026年）》
《中國鋰離子電池隔膜行業(yè)發(fā)展白皮書（2026年）》
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