鋰電“達(dá)沃斯”秘書(shū)長(zhǎng)、中國(guó)電池網(wǎng)創(chuàng)始人于清教
真鋰研究和中國(guó)電池網(wǎng)認(rèn)為，目前的各種跡象顯示，未來(lái)汽車電池市場(chǎng)格局很可能呈現(xiàn)出松下、LG化學(xué)和三星SDI三足鼎立的格局。2014年全球第2大車用電池供應(yīng)商AESC的前景看起來(lái)都不太妙，產(chǎn)品品質(zhì)難入車企巨頭法眼的中國(guó)電池企業(yè)就更不用說(shuō)了。2015年7月，日產(chǎn)CEO戈恩公開(kāi)表態(tài)，認(rèn)為L(zhǎng)G化學(xué)是全球最好的電池制造商，并已暗示將來(lái)的Leaf要采用LG化學(xué)的電池產(chǎn)品。我們從日本產(chǎn)業(yè)界朋友那里得到的消息是，雖然是AESC的控股股東，但日產(chǎn)很有可能要放棄AESC，原因也很簡(jiǎn)單，同樣是軟包電池，但LG化學(xué)的產(chǎn)品性價(jià)比更優(yōu)。日產(chǎn)要在電動(dòng)汽車市場(chǎng)取得成功，就必須要用更好的電池。
三星SDI雖然2014年僅供應(yīng)了43.01萬(wàn)kWh的汽車電池，量并不多，但客戶都是些大名鼎鼎的車企，如寶馬、大眾、保時(shí)捷、奧迪、菲亞特等，它的發(fā)展?jié)摿Σ蝗菪∮U。一方面越來(lái)越多的車企對(duì)其產(chǎn)品感興趣，一方面松下的部分客戶可能會(huì)被它所接收。松下一直在兩大動(dòng)力電池路線之間舉棋不定，一是自身的圓柱型小電池路線，二是并購(gòu)的三洋電機(jī)的方型大電池路線。在松下決定與特斯拉共建超級(jí)電池工廠Gigafactory之后，因?yàn)樨?cái)力和精力有限，我們預(yù)計(jì)松下很有可能要放棄方型大電池路線，其相關(guān)客戶有很大可能轉(zhuǎn)向同樣走方型大電池路線的三星SDI。
雖然中國(guó)電池企業(yè)在電動(dòng)自行車、電動(dòng)三輪車、低速電動(dòng)汽車等其他電動(dòng)交通工具市場(chǎng)、講求差異化的消費(fèi)類小電池市場(chǎng)以及未來(lái)前景無(wú)限的儲(chǔ)能動(dòng)力市場(chǎng)還存在機(jī)會(huì)，但是，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有很大可能會(huì)按照“贏者通吃”的市場(chǎng)規(guī)律前進(jìn)，因此，中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)未來(lái)幾年將會(huì)面臨很嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
2、材料產(chǎn)業(yè)格局的演變，中國(guó)企業(yè)未來(lái)也難言樂(lè)觀
中國(guó)相關(guān)材料產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展，始于三星SDI和LG化學(xué)這兩大韓國(guó)巨頭的大采購(gòu)，標(biāo)志性事件是當(dāng)升科技2010年的上市。出于降低制造成本的考慮，韓國(guó)巨頭于2006年開(kāi)始采購(gòu)當(dāng)升科技的正極材料，隨后幾年采購(gòu)量越來(lái)越大，直接推動(dòng)了當(dāng)升科技飛速發(fā)展，一年一個(gè)臺(tái)階，直至2010年上市，在中國(guó)資本市場(chǎng)刮起了一股鋰電池、新能源旋風(fēng)。在榜樣力量的鼓舞下，一批中國(guó)材料企業(yè)改進(jìn)制造工藝，提升產(chǎn)品品質(zhì)，以進(jìn)入國(guó)際大廠供應(yīng)鏈、最終上市做大做強(qiáng)為目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了集團(tuán)式進(jìn)步。這種進(jìn)步同時(shí)也刺激了中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展。
在正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜等各個(gè)關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，中國(guó)都涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀企業(yè)，如正極材料領(lǐng)域的當(dāng)升科技、巴莫科技、湖南瑞翔、湖南杉杉、中信國(guó)安盟固利、北大先行、天驕科技、廈門(mén)鎢業(yè)、金瑞科技、貴州振華等等；負(fù)極材料領(lǐng)域的貝特瑞、寧波杉杉、江西紫宸、摩根海容等等；電解液領(lǐng)域的新宙邦、國(guó)泰華榮、天津金牛、廣州天賜、東莞杉杉等等；隔膜領(lǐng)域的星源材質(zhì)、金輝高科、滄州明珠格瑞恩（中科科技）、武漢惠強(qiáng)新能源、遼源鴻圖、東皋膜技術(shù)等等。
數(shù)據(jù)顯示，在正極材料、負(fù)極材料和電解液材料市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)份額在2012年或2013年達(dá)到頂點(diǎn)（全球市占率或接近50%，或超過(guò)50%）之后，開(kāi)始走下坡路。這顯然是遇到了問(wèn)題。隔膜材料在4大關(guān)鍵材料中是最晚一個(gè)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的，這幾年的全球市場(chǎng)份額還處在一個(gè)上升過(guò)程中，但如果按照前三者的發(fā)展規(guī)律，到達(dá)頂峰之后走下坡路可能也就是這一兩年的事。到底遇到了什么問(wèn)題，限于篇幅，這里就不一一研究分析，僅以其中最核心的正極材料產(chǎn)業(yè)為例來(lái)看一看。
從圖4可以看到，雖然中國(guó)企業(yè)的正極材料產(chǎn)品供應(yīng)量每年以40%以上的發(fā)展速度在高速增長(zhǎng)，但全球市占率卻在2013年到達(dá)49.83%的頂點(diǎn)之后開(kāi)始下滑，2014年快速下滑了6.06%至43.77%，甚至不及2011年45.10%的市占率。我們認(rèn)為，快速下滑的主要原因大致有兩個(gè)：一是在消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)，韓國(guó)巨頭的采購(gòu)策略發(fā)生了變化；二是在更高端的動(dòng)力電池用正極材料市場(chǎng)，日本企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)做得很成功，同時(shí)韓國(guó)企業(yè)也發(fā)展得很快。這從具體正極材料產(chǎn)品的出貨情況就可以看到，見(jiàn)表4。
在消費(fèi)類小電池制造的成本控制方面，三星SDI和LG化學(xué)這兩大韓國(guó)巨頭有著清晰的發(fā)展規(guī)劃：首先是通過(guò)采購(gòu)中國(guó)企業(yè)的正極材料產(chǎn)品降低成本，在經(jīng)歷的持續(xù)幾年不斷的壓價(jià)之后，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)難以承受，在這種情況下，他們開(kāi)始自己生產(chǎn)正極材料，以求進(jìn)一步降低電池制造成本。從表4可以看到，這兩大韓國(guó)巨頭2014年的正極材料產(chǎn)量已足以躋身于全球正極材料大廠的行列。
日本企業(yè)的正極材料產(chǎn)品全球市占率雖然在下滑，但是在調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)方面做得很成功。2014年日本企業(yè)的鎳鈷鋁酸鋰（NCA）材料共出貨9850噸，錳酸鋰（LMO）材料共出貨7950噸，這些基本上都用于動(dòng)力電池制造，加上用于動(dòng)力電池的部分鎳鈷錳酸鋰（NCM）材料，2014年日本企業(yè)34320噸的總出貨量中初步估算有超過(guò)2/3是高端產(chǎn)品。在三星SDI和LG化學(xué)確定在消費(fèi)類小電池領(lǐng)域采用自制正極材料的情況下，韓國(guó)正極材料企業(yè)也開(kāi)始了產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐，而且步子邁得很快，ECOPRO在2014年就以3500噸的出貨量迅速發(fā)展成為NCA材料的全球第2大供應(yīng)商，而它在2013年NCA產(chǎn)量還非常少。
從表4我們也可以看到，中國(guó)企業(yè)的正極材料產(chǎn)品大部分還是用于消費(fèi)類小電池制造的鈷酸鋰（LCO）材料，對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)較小。2014年中國(guó)鋰離子電池企業(yè)共向本國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)品供應(yīng)了401.8萬(wàn)kWh的動(dòng)力鋰離子電池，其中絕大部分是磷酸鐵鋰電池。比亞迪電動(dòng)汽車所需的123.86萬(wàn)kWh磷酸鐵鋰電池全部是自己生產(chǎn)制造，盡管比亞迪也具備生產(chǎn)磷酸鐵鋰材料（LFP）的能力，但據(jù)真鋰研究和中國(guó)電池網(wǎng)調(diào)研的情況，為了保證動(dòng)力電池的品質(zhì)，比亞迪主要采用加拿大Phostech的磷酸鐵鋰材料，自制的以及向國(guó)內(nèi)材料企業(yè)采購(gòu)的量不多。
真鋰研究和中國(guó)電池網(wǎng)認(rèn)為，中國(guó)正極材料產(chǎn)業(yè)阻止滑坡的唯一辦法就是下大力氣推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)調(diào)整，提升技術(shù)水平和制造能力，順應(yīng)鋰離子電池動(dòng)力化的發(fā)展趨勢(shì)。其他關(guān)鍵材料如負(fù)極材料、電解液等領(lǐng)域也大抵如此，這里就不贅述。
【獨(dú)家分析報(bào)告，未經(jīng)授權(quán)，禁止轉(zhuǎn)載！違者必究！此為連載第二部分，第一部分中國(guó)電池網(wǎng)已經(jīng)刊載（http://www.chronotech.cn/news/top/102151H32015.html）、全文詳見(jiàn)2015年第3屆中國(guó)（武漢）鋰電新能源產(chǎn)業(yè)國(guó)際高峰論壇會(huì)刊】
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