天全福鞍產品圖 圖片來源：指尖天全微號
8月9日盤后，福鞍股份（603315）發布公告，公司擬發行股份及支付現金購買福鞍控股等合計持有的天全福鞍100%股權，交易對價為36億元。其中，公司以發行股份的方式支付對價29.35億元，占交易對價的81.53%，以支付現金的方式支付對價6.65億元，占交易對價的18.47%。
具體來看，福鞍股份本次交易的發行方式系向特定對象非公開發行A股股票，本次發行股份的發行對象為福鞍控股、李士俊、李曉鵬、李曉飛、魏福俊、魏幫。根據天全福鞍的交易作價及以股份方式支付的比例，本次發行股份購買資產的股份發行數量為1.4億股。
同時，福鞍股份擬定增募資不超過10.65億元，扣除發行費用后，用于支付本次交易現金對價及補充上市公司流動資金。
根據福鞍股份與被收購方簽署的《業績補償協議》，被收購方承諾，天全福鞍2022年度、2023年度和2024年度實現的凈利潤（指扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤數，下同）分別不低于人民幣1.88億元，4.94億元和5.6億元，即2022年度當期累計凈利潤不低于1.88億元，2023年度當期累計凈利潤不低于6.82億元，2024年度當期累計凈利潤不低于12.42億元。三年業績承諾期歸屬于母公司所有者的累計凈利潤不低于12.42億元。
值得關注的是，本次交易前，福鞍股份主要從事煙氣治理工程服務和能源管理工程服務，以及重大技術裝備配套大型鑄鋼件的生產和銷售。交易完成后，天全福鞍將成為公司的全資子公司，公司主營業務將新增鋰電池負極材料石墨化加工業務。
電池網注意到，天全福鞍系福鞍控股旗下主要從事鋰電池負極材料石墨化加工業務的企業。從客戶來看，天全福鞍服務于貝特瑞、杉杉股份、凱金能源、翔豐華、中科電氣等國內主要的負極材料廠商，并且已與貝特瑞、凱金能源簽署了長期合作協議。
浙商證券日前研報信息顯示，天全福鞍規劃14萬噸產能，目前已取得天全全部產線的6萬噸能評環評指標，蘆山一二期已經取得能評批復/環評批復中，公司目前已投產天全一二期共4萬噸產能（二期3月投產，爬坡中），天全三期在建即將于2022年9月投產，蘆山一二期各4萬噸籌建中將分別于2023年1月和4月投產。按照規劃產能投放節奏，2023年4月即完成14萬噸產能建設，大幅提速。公司與貝特瑞、凱金簽署長期合作協議2023年鎖定年化產能接近8萬噸，與杉杉、翔豐華等合作良好，產能消化無憂出貨快速增長可期。
同時，得益于國內負極材料行業的高速發展，目前負極材料石墨化加工產能處于供不應求的狀態，未來發展前景廣闊。在日前的調研活動中，福鞍股份就曾表示，石墨化注入后，對公司業績增厚、盈利增強、質地提升是有重大影響的，從2020年8月以來，國內負極材料產量不斷增加、價格不斷上漲，從2021年到2025年全球鋰電池以46%的復合增長率增長，負極材料同樣以46%增長，2025年全球鋰電池需求量達到1173kwh，對應負極材料240萬噸，對比2021年70萬-80萬噸，增長了4倍，未來5年預計負極材料維持高速增長的狀態。
在調研活動中，福鞍股份還介紹了公司與貝特瑞負極材料領域的合作情況：四川瑞鞍是公司與貝特瑞的合資企業，福鞍股份與貝特瑞分別持有四川瑞鞍49%和51%的股權，其生產建設的主要項目為年產10 萬噸鋰電池負極材料前驅體和成品生產線項目。公司將依托該參股公司首次涉足負極材料的生產和制造，有利于上市公司拓展業務板塊與投資收益。
產能方面，四川瑞鞍產能10萬噸，目前在建項目為一期5萬噸產能建設項目，預計將于2022年8月建成投產。二期5萬噸項目建設時間將根據一期項目建成投產后四川瑞鞍自身資金狀況以及市場情況再行確定。
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