【編者按】正極材料周報，系電池網(wǎng)（微號：mybattery）與國內(nèi)知名企業(yè)——容百控股（微號：rongbaitouzi）下轄公司——容百科技聯(lián)合推出正極材料資訊類周報（每周一推出，歸屬“電池智庫”欄目），旨在通過更具價值的數(shù)據(jù)、報告或資訊等給行業(yè)帶來更加客觀的認(rèn)知和分析，給實業(yè)制造以不同的視角和思維，同時我們將根據(jù)讀者、行業(yè)、公司需求推出深度研究與項目對接，引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和合適資本推動中國正極材料行業(yè)的商業(yè)化應(yīng)用進(jìn)程。另外，探索與企業(yè)或機構(gòu)聯(lián)辦欄目也是更大程度地滿足公司和市場、用戶需求。我們期待著您的關(guān)注、參與和支持！
電池網(wǎng)總編室 容百控股 容百科技
2019年7月29日
【公司】高鎳正極材料供不應(yīng)求 容百科技借力科創(chuàng)板上市搶占市場
7月22日，容百科技正式在科創(chuàng)板上市。N容百以42.58元/股開盤，其發(fā)行價格為26.62元/股，收盤價為49.53元/股，漲幅達(dá)86.06%。
容百科技主要從事鋰電池正極材料及其前驅(qū)體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括NCM523、NCM622、NCM811、NCA等系列三元正極材料及其前驅(qū)體。隨著新的補貼政策實施，新能源汽車補貼標(biāo)準(zhǔn)將與動力電池能量密度掛鉤，動力電池往三元方向發(fā)展的趨勢愈發(fā)明顯，國內(nèi)主流動力電池企業(yè)如寧德時代、比亞迪、國軒高科、天津力神等紛紛加大三元動力電池的布局。
其中，國內(nèi)市場對于NCM811的需求較為旺盛，但NCM811/NCA技術(shù)門檻較高，在制備工藝、設(shè)備以及生產(chǎn)環(huán)境等方面的要求明顯高于常規(guī)三元正極材料，大規(guī)模量產(chǎn)的難度也較高。2018年國內(nèi)NCM811銷量占NCM三元正極材料總體銷量比例不足6%，市場處于供不應(yīng)求的狀況。（來源：證券日報）
【投資】LG化學(xué)投資5000億韓元 在韓國新建正極材料工廠
據(jù)外媒報道，韓國電池制造商LG化學(xué)于7月25日表示，已同意投資5000億韓元（4.2403億美元）在韓國建立一家工廠，生產(chǎn)鋰離子電池正極材料。
據(jù)了解，位于韓國東南部龜尾市的新工廠明年將破土動工，新工廠將為韓國創(chuàng)造約1,000個國內(nèi)就業(yè)崗位。該公司一位官員表示，2022年末開始生產(chǎn)正極材料。
該公司目前在韓國擁有兩處正極材料生產(chǎn)工廠，并在中國建立了一家工廠。該公司是全球領(lǐng)先的電動汽車電池制造商之一，其客戶包括通用汽車和大眾汽車集團(tuán)。（來源：蓋世汽車）
【市場】動力電池企業(yè)減停產(chǎn)現(xiàn)象或?qū)⒊掷m(xù)到第四季度 正極材料價格下行
隨著補貼的退坡和動力電池白名單的廢止，2019年上半年動力電池市場競爭愈發(fā)激烈。與去年上半年相比，今年1-6月，裝機量排名前10的動力電池企業(yè)，又有了3家新面孔，分別是時代上汽、中航鋰電和多氟多。動力電池市場變化之快令人發(fā)指，除了頭部的寧德時代和比亞迪之外，3-10名的排名幾乎每年甚至每半年都會經(jīng)歷一次大的變動，許多排名靠后且沒有核心競爭力的中小型動力電池企業(yè)卻面臨著被淘汰的風(fēng)險。
三元材料：動力電池方面，企業(yè)減停產(chǎn)現(xiàn)象將會持續(xù)到第四季度。其中，三元電池有小幅度的恢復(fù)，整體仍較差。
上周，正極材料價格維持下行格局。其中，三元材料（523型）價格為12.5-13.3萬元/噸，均價與前一周持平；三元材料（622型）價格為14.1-14.8萬元/噸，均價與前一周持平；高電壓鈷酸鋰價格為18.5-19.5萬元/噸，均價較前一周下跌0.8萬元/噸，降價幅度達(dá)4.04%。
磷酸鐵鋰（動力型）：磷酸鐵鋰價格保持為4.6-4.9萬元/噸，均價與前一周持平，受補貼退坡影響較小。（來源：有色金屬工業(yè)協(xié)會）
【收購】杉杉股份擬1.09億購Altura8.6%股權(quán) 簽3年鋰輝石精礦采購協(xié)議
7月22日晚間，杉杉股份（600884）發(fā)布公告稱，公司認(rèn)購Altura2億股股份，占其本次股份發(fā)行完成后股份總數(shù)的8.6%，總價2,240萬澳元（折合人民幣約1.09億元）。
公告顯示，2019年6月，杉杉股份已經(jīng)通過下屬香港子公司永杉國際有限公司（下稱“永杉國際”）以每股0.10澳元，總價25,136,124.90澳元（折合人民幣約1.20億元）的價格受讓福瑞控股有限公司所持有的全部Altura251,361,249股股份，占其已發(fā)行股份的11.83%。
本次股份認(rèn)購?fù)瓿珊螅救Y子公司永杉國際將持有Altura451,361,249股股份，占其本次股份發(fā)行完成后股份總數(shù)的19.41%。
同時，公司通過全資子公司永杉貿(mào)易與Altura簽署了《采購框架協(xié)議》，就2019年至2021年間鋰輝石精礦（氧化鋰品味6.0%）的年度采購與供應(yīng)達(dá)成初步合作意向。（來源：電池百人會-電池網(wǎng)）
【業(yè)績】威華股份上半年鋰鹽業(yè)務(wù)收入2.19億元 稀土業(yè)務(wù)扭虧
7月23日晚間，威華股份（002240）發(fā)布2019年半年報稱，公司1-6實現(xiàn)營業(yè)收入10.6億元，同比下降5.55%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤6082.56萬元，同比增長5.76%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤5773.17萬元，同比增長28.52%；隨著鋰鹽業(yè)務(wù)現(xiàn)金流改善，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額161.85億元，同比增長175.91%。
半年報顯示，2019年上半年，威華股份鋰鹽業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入2.19億元，同比增長740.29%；實現(xiàn)凈利潤2733.68萬元，同比增長317.15%。
威華股份表示，致遠(yuǎn)鋰業(yè)首條電池級碳酸鋰、氫氧化鋰生產(chǎn)線目前生產(chǎn)運行情況良好，產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定，已滿足公司核心客戶的要求，并獲得越來越多優(yōu)質(zhì)客戶的認(rèn)可。公司已經(jīng)與美國雅保、巴莫科技、容百科技等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)建立合作關(guān)系。2019年6月15日，公司與巴莫科技簽署了8.43萬噸鋰鹽產(chǎn)品供應(yīng)的戰(zhàn)略合作協(xié)議。（來源：電池百人會-電池網(wǎng)）
【展望】2019下半年化工市場展望 碳酸鋰：成本支撐 走勢平穩(wěn)
今年上半年碳酸鋰市場走勢較為平穩(wěn)，價格小幅波動，年初以7.34萬元/噸開盤，到6月底時收盤價7萬元/噸，下跌4.6%。這與前幾年動輒30%以上的振幅相比已是相當(dāng)和緩。
湖南海博化工有限公司董事長劉春新表示，上半年碳酸鋰市場波瀾不驚，主要原因是碳酸鋰價格已相當(dāng)之低，市場殺跌動能衰竭。另外，很多鋰鹽廠家的規(guī)劃產(chǎn)能并末如期釋放，市場沒有出現(xiàn)嚴(yán)重的供需失衡情況。分析下半年市場，盡管產(chǎn)量有增加預(yù)期，但在下游需求穩(wěn)定、成本支撐強勁等因素影響下，碳酸鋰市場將以平穩(wěn)為主。（來源：中國化工報）
【投資】光華科技投1.94億元擴改鋰電池材料生產(chǎn)線 加碼電池回收
7月25日晚間，光華科技（002741）發(fā)布公告稱，公司第三屆董事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于投資電子化學(xué)品綠色化提質(zhì)增效改擴建項目的議案》，同意公司投資電子化學(xué)品綠色化提質(zhì)增效改擴建項目，項目總投資為人民幣19,378.16萬元，其中建設(shè)投資為16,503.16萬元，鋪底流動資金為2,875.00萬元。
公告顯示，電子化學(xué)品綠色化提質(zhì)增效改擴建項目主要建設(shè)內(nèi)容包括：①建設(shè)一幢生產(chǎn)廠房及一幢倉庫。廠房占地面積約為8000平方米，倉庫占地約為3000平方米。②建設(shè)焙燒-鋰浸出系統(tǒng)生產(chǎn)線；鎳/鈷/銅浸出-萃取分離系統(tǒng)生產(chǎn)線；碳酸鋰生產(chǎn)、硫酸銅結(jié)晶、硫酸錳生產(chǎn)系統(tǒng)生產(chǎn)線；負(fù)極石墨粉回收生產(chǎn)線。③供電、供水、供氣及通風(fēng)除塵設(shè)備。項目建設(shè)周期12個月，資金自籌，項目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計可實現(xiàn)營業(yè)收入69,924.51萬元/年，凈利潤5,892.42萬元/年。
光華科技表示，本次項目投資是為了保證公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，確立公司當(dāng)前在鋰電綜合利用領(lǐng)域的技術(shù)先進(jìn)性，進(jìn)一步推動公司電子化學(xué)品原料結(jié)構(gòu)優(yōu)化、可循環(huán)、流程再造等系統(tǒng)優(yōu)化工作，從源頭降低污染物排放，進(jìn)一步深挖公司的經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和社會效益。本項目有利于控制公司主要產(chǎn)品上游原料的供應(yīng)，繼續(xù)構(gòu)建和完善公司鋰離子電池材料價值鏈的前端，以增強公司鋰電池材料主要產(chǎn)品的價值鏈優(yōu)勢，符合公司鋰電池基礎(chǔ)材料平臺化發(fā)展的戰(zhàn)略。（來源：電池百人會-電池網(wǎng)）
【投資】布局鋰礦資源 川能鋰能基金投7.79億控股能投鋰業(yè)
7月25日，川能動力（000155）發(fā)布公告稱，公司收到川能鋰能基金執(zhí)行事務(wù)合伙人-成都川能新源股權(quán)投資基金管理有限公司（簡稱“川能新源基金管理公司”）書面來函獲悉，川能鋰能基金已與四川能投、能投鋰業(yè)和四川雅化實業(yè)集團(tuán)股份有限公司（簡稱“雅化集團(tuán)”）簽署相關(guān)協(xié)議，川能鋰能基金將采取股權(quán)收購和增資擴股相結(jié)合的方式完成對能投鋰業(yè)股權(quán)投資，最終實現(xiàn)川能鋰能基金直接持有能投鋰業(yè)62.75%股權(quán)。
公告顯示，本次投資總金額為77,937.71萬元，投資路徑分先后兩個步驟完成，具體情況如下：
（一）川能鋰能基金收購四川能投持有能投鋰業(yè)50%股權(quán)：2019年7月24日，川能鋰能基金與四川能投簽署了《成都川能鋰能股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）對四川能投鋰業(yè)有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨投資協(xié)議》，川能鋰能基金以人民幣47,435.75萬元協(xié)議收購四川能投持有的能投鋰業(yè)50%股權(quán)。
（二）川能鋰能基金對能投鋰業(yè)增資：2019年7月25日，川能鋰能基金與能投鋰業(yè)及其股東雅化集團(tuán)簽署了《成都川能鋰能股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）對四川能投鋰業(yè)有限公司之增資協(xié)議》，川能鋰能基金對能投鋰業(yè)增資30,501.96萬元，對應(yīng)增加標(biāo)的公司注冊資本3,112.44萬元。增資完成后，能投鋰業(yè)注冊資本將由9,093.22萬元增加至12,205.6645萬元，川能鋰能基金直接持有能投鋰業(yè)62.75%股權(quán)。（來源：電池百人會-電池網(wǎng)）
【公司】賢豐控股布局海外鹽湖資源 3萬噸碳酸鋰項目落子玻利維亞
7月25日，賢豐控股（002141）發(fā)布公告稱，公司（乙方）與玻利維亞鋰業(yè)局（簡稱：玻方，甲方）及深圳市聚能永拓科技開發(fā)有限公司（簡稱：聚能永拓，丙方）于2019年7月24日簽署了《戰(zhàn)略合作方案》。
公告顯示，鑒于公司之控股下屬企業(yè)擁有鹽湖吸附法提鋰并制備碳酸鋰的整套技術(shù)；玻方為企業(yè)性質(zhì)的多民族玻利維亞國（以下簡稱“玻國”）國有戰(zhàn)略上市公司，負(fù)責(zé)開發(fā)玻國所有鹽田和鹽湖中的基本化學(xué)資源，根據(jù)玻國第928號法律，甲方可以通過與國家或外國私營公司等簽訂合作合同，參與半工業(yè)化，工業(yè)化和廢物處理工作；聚能永拓為公司控股企業(yè)賢豐（深圳）新能源材料科技有限公司股東之一，專業(yè)從事由天然鹽湖鹵水提取鋰元素的科技研究。為了甲方產(chǎn)業(yè)發(fā)展和乙方、丙方企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮各方優(yōu)勢，共同提升各自領(lǐng)域的影響力，在平等互利、合作雙贏的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成本《戰(zhàn)略合作方案》。
根據(jù)合同內(nèi)容，1）各方合作，借助乙方吸附法提鋰技術(shù)、丙方鋰提純技術(shù)開展年產(chǎn)3萬噸碳酸鋰建設(shè)項目（需遵守玻利維亞相關(guān)法律的規(guī)定）。2）甲方協(xié)助推動向甲方所有的鹽湖鋰資源開發(fā)企業(yè)提供“吸附法”中使用的核心技術(shù)。3）甲方協(xié)助推動乙方向甲方境內(nèi)鋰資源開發(fā)企業(yè)提供“吸附法”中使用的核心材料即“鋰離子富集材料”的銷售。4）各方共同推動設(shè)立新能源產(chǎn)業(yè)投資基金，通過股權(quán)投資與資本市場引導(dǎo)孵化、培育產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)落戶玻利維亞，重點關(guān)注動力電池、電池材料、儲能運用等新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，助推玻利維亞的鋰能源工業(yè)化生產(chǎn)，向技術(shù)密集、高端化、智能化、體系化升級。5）各方共同推進(jìn)合作項目所在地的基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和升級，為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造更多的就業(yè)機會及財政收入。各方共同在拉巴斯或者其他城市建立世界上第一所鋰業(yè)大學(xué)，作為南美洲鋰資源三角洲最好的鋰業(yè)科研中心，為玻利維亞的鋰資源工業(yè)培養(yǎng)一批專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊，振興玻利維亞鋰資源的發(fā)展，在未來50年內(nèi)為玻利維亞鋰資源工業(yè)提供堅實的發(fā)展基礎(chǔ)。（來源：電池百人會-電池網(wǎng)）
【行業(yè)】7月碳酸鋰價格一路下行 預(yù)計后市低位維穩(wěn)運行
根據(jù)生意社價格監(jiān)測，7月碳酸鋰華東市場價格呈現(xiàn)階梯式下行，受下游材料廠商訂單銳減的影響，市場整體價格持續(xù)走低。7月26日工業(yè)級碳酸鋰華東地區(qū)均價價格為65000元/噸，月末與月初相比下降-7.01%。7月26日電池級碳酸鋰均價價格為72600元/噸，月末與月初相比下降-7.87%。
通過觀測市場變化來看，7月初開始碳酸鋰市場就受下游需求影響，價格大幅下降。而有些碳酸鋰企業(yè)則出現(xiàn)低價拋貨的現(xiàn)象，由此來增加銷售份額以維持生產(chǎn)。也有部分廠家因需求變化，開始進(jìn)行減產(chǎn)。再加之電池級碳酸鋰價格走低明顯，電池級碳酸鋰生產(chǎn)廠家也試圖進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)整，增加工業(yè)級碳酸鋰銷售份額以維持生產(chǎn)。7月中旬碳酸鋰價格繼續(xù)走低，下游正極材料企業(yè)對碳酸鋰供應(yīng)商壓價嚴(yán)重，市場呈現(xiàn)看空心態(tài)，廠家提貨并不積極。臨近月末，下游需求仍未好轉(zhuǎn)，交易平平。
目前來看碳酸鋰價格下跌已接近成本線，碳酸鋰市場下跌，主要受供求關(guān)系影響，需求端方面，新能源汽車補貼退坡，終端車企削減了相關(guān)電池訂單，進(jìn)而導(dǎo)致碳酸鋰市場的低迷。供應(yīng)端方面，碳酸鋰整體的產(chǎn)能放量是主要原因。本月工業(yè)級碳酸鋰綜合價格處于6－6.8萬元/噸，電池級碳酸鋰綜合價格處于6.8－7.5萬元/噸。
據(jù)生意社碳酸鋰分析師認(rèn)為，從下游終端消費市場來看，目前磷酸鐵鋰與錳酸鋰增速較為可觀，產(chǎn)量相對較為穩(wěn)定，這對工業(yè)級碳酸鋰的需求有一定支撐作用，預(yù)計后市碳酸鋰價格恐將處于低位維穩(wěn)運行。（來源：生意社）
【智庫圈點】正極材料需求仍相對低迷
近期，受動力電池企業(yè)減產(chǎn)影響，正極材料需求仍相對低迷，但有頭部供應(yīng)商表示，高鎳產(chǎn)品需求較好。
此外，今年鈷價下降較大，影響正極材料盈利能力。多家券商機構(gòu)表示鈷價或已“跌無可跌”，鈷價開始進(jìn)入上漲通道。但從市場反饋的情況來看，鈷鹽生產(chǎn)商雖然有漲價意向，但下游并不買賬。
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