【編者按】正極材料周報(bào)，系電池網(wǎng)（微號(hào)：mybattery）與國(guó)內(nèi)知名企業(yè)——容百控股（微號(hào)：rongbaitouzi）下轄公司——容百科技聯(lián)合推出正極材料資訊類周報(bào)（每周一推出，歸屬“電池智庫(kù)”欄目），旨在通過(guò)更具價(jià)值的數(shù)據(jù)、報(bào)告或資訊等給行業(yè)帶來(lái)更加客觀的認(rèn)知和分析，給實(shí)業(yè)制造以不同的視角和思維，同時(shí)我們將根據(jù)讀者、行業(yè)、公司需求推出深度研究與項(xiàng)目對(duì)接，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和合適資本推動(dòng)中國(guó)正極材料行業(yè)的商業(yè)化應(yīng)用進(jìn)程。另外，探索與企業(yè)或機(jī)構(gòu)聯(lián)辦欄目也是更大程度地滿足公司和市場(chǎng)、用戶需求。我們期待著您的關(guān)注、參與和支持！
電池網(wǎng)總編室 容百控股 容百科技
2019年12月16日
【訂單】贛鋒鋰業(yè)與德國(guó)寶馬簽5.4億歐元鋰產(chǎn)品長(zhǎng)單 Cauchari-Olaroz鋰鹽湖項(xiàng)目或明年底完工
贛鋒鋰業(yè)（002460）及全資子公司贛鋒國(guó)際于2018年9月28日與Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft.（以下簡(jiǎn)稱“德國(guó)寶馬”）簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，約定在未來(lái)五年（雙方協(xié)商確認(rèn)后可展期三年），由公司及贛鋒國(guó)際向德國(guó)寶馬指定的電池或正極材料供貨商供應(yīng)鋰化工產(chǎn)品，具體數(shù)量和產(chǎn)品品種按客戶要求發(fā)貨，價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格變化調(diào)整。
12月11日，贛鋒鋰業(yè)發(fā)布公告稱，近日，公司及全資子公司贛鋒國(guó)際與德國(guó)寶馬簽訂《長(zhǎng)期供貨協(xié)議》，確定了公司及贛鋒國(guó)際將于2020年-2024年（之后雙方同意可延長(zhǎng)）向德國(guó)寶馬指定的電池或正極材料供貨商供應(yīng)鋰化工產(chǎn)品的品種和具體數(shù)量，價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格變化調(diào)整。雙方建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，滿足了德國(guó)寶馬對(duì)電池生產(chǎn)的鋰關(guān)鍵原材料的需求，對(duì)德國(guó)寶馬的電動(dòng)汽車的產(chǎn)能和成本提供鋰關(guān)鍵原材料的安全供應(yīng)保障。
而據(jù)同日德國(guó)寶馬發(fā)布的公告，該集團(tuán)與總部位于中國(guó)江西的贛鋒鋰業(yè)訂立鋰供應(yīng)合約，預(yù)期金額5.4億歐元，合同為期五年（2020年-2024年）；供應(yīng)將來(lái)自于澳大利亞的礦山。此外，寶馬管理董事會(huì)成員Andreas Wendt表示，爭(zhēng)取2023年之前推出25款電動(dòng)汽車，其中一半以上將是全電動(dòng)車型。他同時(shí)預(yù)計(jì)到2025年鋰需求量將是今天的7倍左右。（來(lái)源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【分析】全球鋰價(jià)：海外補(bǔ)跌 中國(guó)鋰價(jià)是領(lǐng)先指標(biāo)
海外鋰鹽價(jià)格逐步下跌，向中國(guó)鋰價(jià)靠攏。2018年下半年至今，海外鋰價(jià)自最高的1.6萬(wàn)美元/噸，下跌至1.05萬(wàn)美元/噸，主要系中國(guó)新增鋰鹽供給對(duì)全球鋰價(jià)的影響。
海內(nèi)外鋰價(jià)雙軌制逐步結(jié)束，中國(guó)鋰價(jià)是全球鋰價(jià)定價(jià)核心。自2015年中國(guó)鋰價(jià)暴漲，中國(guó)鋰價(jià)開(kāi)始溢價(jià)海外鋰價(jià)，2017年海內(nèi)外價(jià)差最高達(dá)8萬(wàn)/噸之多，海內(nèi)外鋰價(jià)“雙軌制”反映了中國(guó)鋰鹽訂單價(jià)格調(diào)節(jié)更加靈活，海外訂單結(jié)構(gòu)中長(zhǎng)單比例更大，價(jià)格調(diào)節(jié)相對(duì)緩慢且滯后；我們認(rèn)為，從全球鋰貿(mào)易來(lái)看，中國(guó)是最活躍的鋰鹽貿(mào)易市場(chǎng)，且全球維度，中國(guó)鋰鹽生產(chǎn)量和消費(fèi)量均占到一半左右，中國(guó)鋰價(jià)是全球鋰價(jià)的定價(jià)核心以及領(lǐng)先指標(biāo)；目前中國(guó)鋰價(jià)止跌，未來(lái)海外價(jià)格將逐步下跌至中國(guó)鋰價(jià)的水平，海內(nèi)外鋰價(jià)“雙軌制”將逐步結(jié)束，海內(nèi)外鋰鹽價(jià)差將逐步縮小。（來(lái)源：未來(lái)智庫(kù)）
【市場(chǎng)】國(guó)內(nèi)鈷鹽價(jià)格筑底 正極市場(chǎng)熱度下滑
動(dòng)力電池方面，上周公布了新能源汽車產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)及動(dòng)力電池產(chǎn)量數(shù)據(jù)。據(jù)中汽協(xié)公布的數(shù)據(jù)顯示，今年11月新能源汽車產(chǎn)銷分別為11.0萬(wàn)輛和9.5萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)2.5%和9.1%，同比下降36.9%和43.7%。受新能源汽車補(bǔ)貼退坡影響，今年產(chǎn)量有所減少，預(yù)計(jì)2019年總產(chǎn)量會(huì)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。其中純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成9.6萬(wàn)輛和8.1萬(wàn)輛，同比分別下降29.6%和41.2%；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷均完成1.4萬(wàn)輛，同比分別下降63%和54.4%。此外，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布了2019年11月份動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)。產(chǎn)量方面，2019年11月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)9.0GWh，同比上升10.5%，環(huán)比上升35.6%。其中三元電池產(chǎn)量5.4GWh，占總產(chǎn)量59.4%，同比上升3.1%，環(huán)比上升36.0%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量3.6GWh，占總產(chǎn)量40.1%，同比增長(zhǎng)34.1%，環(huán)比增長(zhǎng)36.6%。11月動(dòng)力電池產(chǎn)量出現(xiàn)同比增長(zhǎng)，尤其是磷酸鐵鋰電池同比增長(zhǎng)34.1%，早在9月正極材料產(chǎn)量增長(zhǎng)時(shí)已有反應(yīng)。SMM認(rèn)為，一方面四季度龍頭大廠有切換成磷酸鐵鋰電池為主要路線的計(jì)劃；另一方面若明年一季度新能源汽車產(chǎn)量仍有限，動(dòng)力電池庫(kù)存或有所增加。
三元材料：三元材料價(jià)格繼續(xù)下跌，下跌幅度收斂。三元材料523（動(dòng)力型），下游需求仍無(wú)起色，交易情況較為平穩(wěn)，價(jià)格受上游前驅(qū)體影響略有下降。三元材料622（動(dòng)力型）方面，市場(chǎng)交易慘淡。由于下游需求太過(guò)疲軟，大部分廠商放棄無(wú)謂的拋貨，價(jià)格方面較為堅(jiān)挺，短期交易呈有價(jià)無(wú)市狀態(tài)。SMM三元材料（523型）價(jià)格為12.7-13.7萬(wàn)元/噸，均價(jià)較前一周下降0.1萬(wàn)元/噸。SMM三元材料（622型）價(jià)格為14.6-15.4萬(wàn)元/噸，均價(jià)較前一周下降0.1萬(wàn)元/噸。
磷酸鐵鋰：上周磷酸鐵鋰價(jià)格持平。當(dāng)前磷酸鐵鋰材料廠定價(jià)模式處于半透明狀態(tài)，下游電池企業(yè)價(jià)格控制力較強(qiáng)，材料企業(yè)價(jià)格下降空間有限。但隨著碳酸鋰價(jià)格進(jìn)一步走低，后續(xù)磷酸鐵鋰價(jià)格或有調(diào)價(jià)壓力。上周SMM磷酸鐵鋰（動(dòng)力型）價(jià)格為4.25-4.55萬(wàn)元/噸，均價(jià)較前一周持平。
后市預(yù)測(cè)：國(guó)內(nèi)鈷鹽價(jià)格筑底，四鈷及前驅(qū)體在庫(kù)存壓力下表現(xiàn)不佳。正極需求隨著終端進(jìn)入去庫(kù)存期也也進(jìn)入蟄伏，市場(chǎng)交易熱度下滑。SMM預(yù)計(jì)鈷價(jià)或低位徘徊持續(xù)盤(pán)整，碳酸鋰價(jià)格在春節(jié)前仍有下跌空間，電池級(jí)碳酸鋰12月均價(jià)或降至51000元/噸。（來(lái)源：上海有色網(wǎng)）
【行業(yè)】等待“鈷”底回升
從2018年3月至今，鈷價(jià)一路狂跌，但現(xiàn)在，它似乎要走入新的起點(diǎn)。小金屬商品投資市場(chǎng)的人們密切關(guān)注著鈷的供需變化：4個(gè)月前，歐洲礦業(yè)巨頭嘉能可宣布正式停產(chǎn)全球最大的鈷礦，這給供應(yīng)帶來(lái)了顯著的影響，但與此同時(shí)，作為唇齒相依的下游產(chǎn)業(yè)——中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)卻迎來(lái)了突然的下滑——在剛剛過(guò)去的一個(gè)月里，中國(guó)市場(chǎng)一共賣(mài)出了9.5萬(wàn)輛新能源汽車，而上一年這個(gè)數(shù)字高達(dá)16.9萬(wàn)輛。
從鈷的原產(chǎn)地——?jiǎng)偣鸬牡V山，到中國(guó)的冶煉工廠，再到全球的電池以及電動(dòng)汽車、智能手機(jī)車間，鈷元素將這個(gè)世界巧妙地串聯(lián)了起來(lái)，也讓它們變成了密不可分的整體。
所有人都能看到鈷長(zhǎng)期向好的未來(lái)。不過(guò)，眼下，利好和利空似乎交織在一起，充滿了不確定的下游市場(chǎng)，讓鈷的短期前景變得撲朔迷離。作為鈷全球產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的參與者，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將在下一年會(huì)走出什么樣的軌跡，成為了最重要的猜想。
鈷貿(mào)易商很樂(lè)觀，他們?cè)诘却挼呢?cái)富盛宴再次來(lái)臨。（來(lái)源：經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)）
【互動(dòng)】贛鋒鋰業(yè)萬(wàn)噸鋰鹽廠開(kāi)建三期氫氧化鋰產(chǎn)線 預(yù)計(jì)2020年建成投產(chǎn)
近日，贛鋒鋰業(yè)（002460）在與投資者互動(dòng)交流時(shí)透露，公司當(dāng)前鋰鹽生產(chǎn)基地主要有三處：基礎(chǔ)鋰廠、萬(wàn)噸鋰鹽工廠及位于寧都的碳酸鋰工廠。1）基礎(chǔ)鋰廠目前的產(chǎn)品主要為年產(chǎn)8000噸的高純度電池級(jí)碳酸鋰；2）萬(wàn)噸鋰鹽工廠是公司目前主要的生產(chǎn)基地，擁有碳酸鋰產(chǎn)能15,000噸（2017年投產(chǎn)）；氫氧化鋰產(chǎn)能31,000噸（一期11000噸，2014年投產(chǎn)；二期20,000噸，2018年投產(chǎn)）；同時(shí)公司在萬(wàn)噸鋰鹽廠開(kāi)建三期氫氧化鋰產(chǎn)線，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為50,000噸，預(yù)計(jì)2020年建成投產(chǎn)；3）公司寧都的碳酸鋰產(chǎn)線產(chǎn)能為17,500噸，2018年底建成投產(chǎn)。
贛鋒鋰業(yè)表示，公司年產(chǎn)50,000噸氫氧化鋰項(xiàng)目投產(chǎn)后，計(jì)劃全部用于加工生產(chǎn)氫氧化鋰，正常情況下從試車到滿產(chǎn)一般需要3個(gè)月左右。即便是未來(lái)要生產(chǎn)碳酸鋰，也能完成產(chǎn)品的切換，公司會(huì)根據(jù)市場(chǎng)的需求，合理安排產(chǎn)品的產(chǎn)量。
另外，公司固態(tài)鋰電池的中試線正在進(jìn)行單機(jī)調(diào)試，目前積極與下游車企對(duì)接，送樣測(cè)試。（來(lái)源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【智庫(kù)圈點(diǎn)】正極材料：需求不振 價(jià)格低迷
近期，由于年末去庫(kù)存以及需求不振，主要正極材料除磷酸鐵鋰價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定以外，三元材料、錳酸鋰、鈷酸鋰以及上游的碳酸鋰、氫氧化鋰、鈷鹽、鎳鹽均呈現(xiàn)降價(jià)趨勢(shì)。
12月，年末沖刺跡象目前來(lái)看并不明顯，去年12月，我國(guó)新能源汽車銷售22.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)38.2％。對(duì)于今年12月份新能源汽車的銷量，中汽協(xié)給出的預(yù)測(cè)是有望超過(guò)10萬(wàn)輛。下游應(yīng)用市場(chǎng)需求清淡，正極材料等電池材料的需求也難以提振。
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