破產(chǎn)、倒閉、分化……2019年的動(dòng)力電池企業(yè)，可謂是九死一生。
沃特瑪、國能電池等曾經(jīng)排名居前的動(dòng)力電池企業(yè)倒閉，讓“風(fēng)口一過，豬都摔死了”成為現(xiàn)實(shí)，也形象地亮出了2019年動(dòng)力電池行業(yè)面臨的危機(jī)。今年以來，正值補(bǔ)貼退坡、市場(chǎng)下行之際，企業(yè)兩極分化、行業(yè)洗牌加劇、政策全面推動(dòng)市場(chǎng)化，使動(dòng)力電池行業(yè)呈現(xiàn)出前所未有的大變局。
企業(yè)破產(chǎn)潮驟至
近日，動(dòng)力電池企業(yè)湖北猛獅進(jìn)入破產(chǎn)清算，原因是債臺(tái)高筑，資不抵債。
還有國能電池，2017年曾在國內(nèi)行業(yè)裝機(jī)量排名第5位，始料未及的是，卻在今年上半年就已經(jīng)欠薪停產(chǎn)，盡管發(fā)出公告“辟謠”，但轉(zhuǎn)眼間被事實(shí)“打臉”。在新能源補(bǔ)貼新政出臺(tái)后，該公司研發(fā)速度跟不上，導(dǎo)致產(chǎn)品不能達(dá)標(biāo)，訂單大幅減少。另一方面，新產(chǎn)品在不成熟的情況下強(qiáng)行量產(chǎn)，質(zhì)量問題重重。而最終，驀然倒下，人去樓空，杳無蹤影。
曾經(jīng)行業(yè)排名前三的沃特瑪破產(chǎn)，則將一個(gè)冰冷的現(xiàn)實(shí)展現(xiàn)在行業(yè)面前。一度業(yè)績驕人的沃特瑪，2017年第一季度為母公司堅(jiān)瑞沃能帶來1681倍凈利增長。但不注重產(chǎn)品質(zhì)量，連續(xù)出現(xiàn)多起安全事故，導(dǎo)致其迅速從巔峰滑落。破產(chǎn)清算之際，已經(jīng)對(duì)外負(fù)債約197億元，拖欠559家供應(yīng)商債權(quán)約54億余元，并拖累20余家上市公司股價(jià)出現(xiàn)波動(dòng)。
點(diǎn)評(píng)：破產(chǎn)，成為2019年動(dòng)力電池行業(yè)最為突出的關(guān)鍵詞。曾經(jīng)叱咤風(fēng)云的動(dòng)力電池企業(yè)走向破產(chǎn)，令人感嘆。細(xì)究這些破產(chǎn)企業(yè)的通病之一，就是“補(bǔ)貼依賴癥”。特別是在車市寒氣未消、補(bǔ)貼大幅退坡的背景下，缺乏研發(fā)能力，盲目擴(kuò)張，只顧數(shù)量、不求質(zhì)量，必然遭到市場(chǎng)淘汰。
行業(yè)進(jìn)入洗牌期
前幾年在“風(fēng)口”期如雨后春筍般涌現(xiàn)的動(dòng)力電池企業(yè)有數(shù)百家之多，獲得補(bǔ)貼成為很多企業(yè)的生存之道。去年車市遇冷以來，隨著補(bǔ)貼退坡、市場(chǎng)競(jìng)爭加劇，行業(yè)洗牌期的不期而至，“多米諾骨牌效應(yīng)”明顯，倒下的企業(yè)有百余家，目前尚存的動(dòng)力電池企業(yè)不足百家，其中有裝車量的僅40家左右。今年前十個(gè)月，寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額為52%，比亞迪為20%，前十家市場(chǎng)份額為90%。已公布前三季度財(cái)報(bào)的92家動(dòng)力電池企業(yè)中，有45家公司凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長，47家同比下跌，其中沃特瑪母公司堅(jiān)瑞沃能凈利潤虧損26.07億元，虧損居首。
數(shù)據(jù)顯示，今年1-11月動(dòng)力電池裝車量約52.7GWh，同比增長21%。在動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前十企業(yè)中，僅兩家動(dòng)力電池企業(yè)較去年同期出現(xiàn)下降，其余八家企業(yè)均保持不同程度的正增長。其中，中航鋰電同比增幅明顯，動(dòng)力電池裝車量同比增長達(dá)195%，而其乘用車裝車量同比增長高達(dá)912%。同時(shí)，寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪的乘用車電池裝車輛分別同比增長80%、55%、10%，位居前列。
點(diǎn)評(píng)：冷熱不均，分化明顯，成為今年動(dòng)力電池行業(yè)的最大看點(diǎn)。在市場(chǎng)下行、補(bǔ)貼退坡的情況下，洗牌浪潮正在席卷整個(gè)動(dòng)力電池行業(yè)，是強(qiáng)是弱，逐漸原形畢現(xiàn)，強(qiáng)者還能贏得更多的資源。行業(yè)集中度的進(jìn)一步聚集，不僅是市場(chǎng)的選擇，也是行業(yè)規(guī)模化、專業(yè)化及做大做強(qiáng)的需要。
政策加速市場(chǎng)化
今年以來，新出臺(tái)的諸多政策都對(duì)新能源汽車行業(yè)帶來不小的影響。其中影響最大者莫過于補(bǔ)貼退坡。3月26日，財(cái)政部、工信部、科技部、發(fā)改委聯(lián)合公布《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》。與2018年相比，2019年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)平均退坡約50%，并設(shè)置了為期三個(gè)月的過渡期。新能源汽車在過渡期前大力促銷，銷量增長明顯；過渡期后，銷量連續(xù)五個(gè)月同比下降，這些都直接波及動(dòng)力電池市場(chǎng)。
5月20日，交通運(yùn)輸部、中宣部、發(fā)改委、工信部、公安部、財(cái)政部等12部門聯(lián)合發(fā)布《綠色出行行動(dòng)計(jì)劃(2019—2022年)》；6月28日，財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于繼續(xù)執(zhí)行的車輛購置稅優(yōu)惠政策的公告》并自2019年7月1日起施行；在7月9日發(fā)布《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》修正案（征求意見稿）公開征求意見兩個(gè)月后，工信部9月11日對(duì)“雙積分”政策的修改作出進(jìn)一步調(diào)整，并向社會(huì)公開征求意見；9月，《中共中央 國務(wù)院 關(guān)于完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制 進(jìn)一步激發(fā)居民消費(fèi)潛力的若干意見》印發(fā)，其中對(duì)加大新能源汽車消費(fèi)作出安排。上述政策，都對(duì)動(dòng)力電池行業(yè)產(chǎn)生重要影響。
直接相關(guān)的政策還有，工信部決定自2019年6月21日起廢止《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》（工業(yè)和信息化部公告2015年第22號(hào)），共四批符合規(guī)范條件企業(yè)目錄同時(shí)廢止；12月6日，以工信部發(fā)布的今年第11批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》為標(biāo)志，我國市場(chǎng)向外資動(dòng)力電池全面開放。
點(diǎn)評(píng)：政策驅(qū)動(dòng)，盤活市場(chǎng)。隨著今年以來一系列相關(guān)政策的發(fā)布實(shí)施，動(dòng)力電池行業(yè)由政策引領(lǐng)全面轉(zhuǎn)向市場(chǎng)引領(lǐng)。特別是動(dòng)力電池市場(chǎng)向外資全面開放，在昭示我國改革開放決心的同時(shí)，也將進(jìn)一步加劇動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭。
看向2020年，或許只有經(jīng)歷優(yōu)勝劣汰，才能見到行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的雨后彩虹。
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