6月17日，據(jù)深交所公告，瑞泰新材今日在創(chuàng)業(yè)板上市，證券簡(jiǎn)稱為“瑞泰新材”，證券代碼為“301238”，發(fā)行價(jià)19.18元/股。截至午間休市，瑞泰新材報(bào)收33.87元/股，漲幅76.59%。
據(jù)悉，瑞泰新材本次公開(kāi)發(fā)行股票18,333.33萬(wàn)股，占公司本次公開(kāi)發(fā)行后總股本的比例的25.00%，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓，本次公開(kāi)發(fā)行后總股本為73,333.33萬(wàn)股。
國(guó)泰集團(tuán)董事局主席、瑞泰新材董事長(zhǎng)張子燕現(xiàn)場(chǎng)講到，瑞泰新材成立于2017年，是國(guó)泰集團(tuán)控股子公司，公司實(shí)際持有瑞泰新材股權(quán)94.55%，市國(guó)資合計(jì)持有股權(quán)5.45%。瑞泰新材正式發(fā)行上市后，國(guó)泰集團(tuán)實(shí)際持有股權(quán)70.91%。
據(jù)了解，瑞泰新材是江蘇國(guó)泰（002091）旗下獨(dú)立的化工新材料及新能源業(yè)務(wù)平臺(tái)，主要從事鋰離子電池材料以及硅烷偶聯(lián)劑等化工新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。在鋰離子電池材料方面，瑞泰新材經(jīng)過(guò)20余年的耕耘和積累，憑借較高的質(zhì)量水準(zhǔn)及工藝精度，在下游客戶中享有較高的品牌優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)地位，已和寧德時(shí)代、LG化學(xué)和新能源科技等頭部電池企業(yè)建立了長(zhǎng)期的緊密合作關(guān)系。
電池網(wǎng)注意到，本次IPO，瑞泰新材實(shí)際募集資金總額為35.16億元，超出擬募集資金額12億元的幅度約為182%，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為33.88億元。
瑞泰新材擬募集資金用途 單位：萬(wàn)元
據(jù)此前招股說(shuō)明書(shū)顯示，瑞泰新材IPO募集資金將用于波蘭華榮新建Prusice4萬(wàn)噸/年鋰離子動(dòng)力電池電解液項(xiàng)目、寧德華榮年產(chǎn)8萬(wàn)噸新材料項(xiàng)目、華榮化工新建實(shí)驗(yàn)樓和現(xiàn)有環(huán)保設(shè)施提升項(xiàng)目、華榮化工智能化改造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金等項(xiàng)目。
瑞泰新材預(yù)計(jì)，本次募投項(xiàng)目中，波蘭項(xiàng)目的建設(shè)期約為12個(gè)月，從項(xiàng)目建成至達(dá)產(chǎn)約需36個(gè)月；寧德項(xiàng)目建設(shè)期約為24個(gè)月，從項(xiàng)目建成至達(dá)產(chǎn)約需48個(gè)月。在本次募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司鋰離子電池電解液產(chǎn)能合計(jì)將達(dá)到19萬(wàn)噸。考慮到在建及已建項(xiàng)目的影響，鋰離子電池電解液產(chǎn)能合計(jì)有望達(dá)到約30萬(wàn)噸。
資料顯示，2021年，瑞泰新材實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入52.03億元，同比增長(zhǎng)186.66%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為6.02億元，同比增長(zhǎng)134.10%。此外，公司預(yù)計(jì)2022年1-6月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35-39億元，同比增長(zhǎng)96.88%-119.38%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)5.4-5.9億元，同比增長(zhǎng)215.66%-244.89%。
在未來(lái)規(guī)劃方面，瑞泰新材表示將聚焦主業(yè)，大力提升業(yè)務(wù)規(guī)模。進(jìn)一步推進(jìn)并擴(kuò)展鋰離子電池電解液產(chǎn)能，鞏固和發(fā)展鋰離子電池電解液添加劑業(yè)務(wù)，以及與國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先電池制造廠商形成戰(zhàn)略合作，穩(wěn)步發(fā)展鋰離子電池材料以及有機(jī)硅材料相關(guān)業(yè)務(wù)。并將借力資本市場(chǎng)多元化的融資渠道，保持合理的資本結(jié)構(gòu)，為未來(lái)可持續(xù)發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。
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