①汽車鋰電池(LIB)供應鏈與美國競爭力分析報告(3)

　　正如圖中貿易流所示，東南亞LIB生產能力不僅供給本國消費，也供給出口市場。

　　現在LIB生產的大部分知識和經驗都是由供給消費電子市場的企業發展出來的。這些企業積累了很多供應鏈和大規模生產經驗，其中很多被用于供給汽車終端市場的大制式LIB生產。與專注于汽車市場的初創企業相比，這些從供給消費電子市場轉行的企業普遍具有以下優勢：

　　l、通過大規模生產積累的經驗，尤其是對于小制式電池（已被高產量證明）；l由于成本已被平攤到多元終端應用市場，總的固定成本較低；l較強的購買力；l已建立的區域供應鏈群聚和關系；

　　2、當工廠為更大的終端市場生產更多元化的產品時，工廠利用率提高。

　　該行業的新晉者有可能成功，但是將面臨建立成本競爭力、大規模生產等挑戰。另一個進入汽車市場的潛在障礙是汽車原始設備制造商（OEMs）對性能、安全性和可靠性的較高要求。OEM質量要求以及他們希望供應商資金穩定，這使得整個市場更青睞擁有強大的生產紀錄和已證明產品表現的既有廠商。

　　（六）消費電子是LIB的需求主體

　　汽車LIB生產商競爭優勢源自供給消費電子的積累；這些優勢至少在近期內可能繼續。雖然汽車需求有望增長，但LIB大部分需求將繼續由消費電子應用驅動。

　　來源：羅蘭貝格咨詢公司（2012）；Pike研究（2013）；AAB（2013）；CEMAC分析

　　（七）汽車LIB供應鏈生產能力嚴重過剩

　　來源：彭博新能源金融（2014）；Pike研究（2013）；AAB（2013）；羅蘭貝格咨詢公司（2012）；國際能源署（2011）；CEMAC估計

　　在各區域，汽車LIB生產能力遠超過生產量。2014年初，全球平均利用率約為22%；企業調整和宣布產能推遲可以有助于使產能發展趨于合理化。

　　一開始，對電動車需求（包括純電動車和混合動力車）過于樂觀的估計導致了大規模LIB生產能力的過度建設。近年來，很多國家政府對供應商的支持推動了產能的擴大。在美國，《2009年美國復蘇和再投資法案》為支持本土先進電池生產提供了15億美元。中國、日本和韓國政府也通過稅收和其他投資刺激大力支持國內LIB產業擴張，同時也支持消費者購買電動車。在某個公司和某個工廠層面，LIB產能利用率較高，尤其是早就進入市場的廠商。然而從整個行業來看，LIB產能的利用率仍然較低。

　　（未完待續）