七、乘用車大類車型零售增長分析
1、歷年狹義乘用車結(jié)構(gòu)走勢對比
由于零售數(shù)據(jù)能更好的體現(xiàn)真實的市場狀態(tài)，尤其是年末的廠家銷量轉(zhuǎn)移帶來的結(jié)構(gòu)性丟量容易誤導(dǎo)市場結(jié)構(gòu)，因此年初的零售分析更有價值。中國車市主要的趨勢還是中大型化，這樣的趨勢在05年后尤為明顯。尤其是A級車的走勢持續(xù)增強，近期的小型車又快速跟進，加之SUV等車型的崛起，形成13年車市的A級走強、B級企穩(wěn)的復(fù)雜化特征。而今年的A0級MPV擴張帶來的市場增長推動結(jié)構(gòu)性低端化，這也是額外的增量。
狹義乘用車的各級別走勢是隨著車市增速波動而變化的，車市進入增長周期的05年和09年的低端車型表現(xiàn)較突出一些，05年的A00級車和09年的A00\A0級車都是份額明顯增長的。但13年的新一輪增長周期，A00級回升走勢沒有出現(xiàn)，低端市場的增長主要在A0級車的萎縮和發(fā)散化。
狹義乘用車的國內(nèi)零售市場的高低端車型的份額似乎是對等的重合狀態(tài)，A00級車近期和C級車的份額圍繞3%的中位越來越近，去年11月至春節(jié)的A00級反超C級，但13年春節(jié)后的兩個級別的份額又相近了，且13年4-8月的C級車超越A00級，今年9月的A00級走勢有暫時反彈恢復(fù)的趨勢,但10-11月的A00級份額又低于C級。12月的C級車收縮和A00級沖量的反差形成新的重疊趨勢。
同樣的A0級車和B級車的份額也是在17%左右徘徊的，12年11月至13年3月的B級車份額受日系銷量下滑而回落,4月的B級車超越AO級而恢復(fù)地位，8月的A0級車已經(jīng)反超B級車,9-12月的A0級車因微客類MPV而份額偏高。而A級車作為車市的核心支柱，其份額近期在59%左右緩步上升，13年12月達到60%，形成穩(wěn)定的主力市場。
13年12月的車市零售相對去年同期較強，且自主走強較明顯。13年春節(jié)前的走強的主要是自主品牌，節(jié)后的自主品牌份額持續(xù)回落，3-7月的自主回落，德系份額相對穩(wěn)定走強，日系份額平穩(wěn)，美系份額保持高位。而13年的中日政治關(guān)系激化對日系影響明顯弱化，13年10-12月日系持續(xù)回升，自主也沖刺走強，其他合資車系主動收縮。
狹義乘用車自主品牌在13年1月達到37%的零售高點，隨后一路下滑，13年的12月較12年12月下降3個百分點。去年的自主回升是日系回落和節(jié)能車對自主的照顧較大，加之自主推出SUV等產(chǎn)品，這對自主的份額躍升帶來很大促進。今年的自主在秋冬季缺乏這樣的復(fù)蘇趨勢，雖然份額回升但，旺季同比表現(xiàn)偏弱。
2、歷年各大類車型結(jié)構(gòu)走勢對比
2.1\轎車結(jié)構(gòu)走勢對比
圖表 26各級別轎車歷年份額走勢
此次車型級別根據(jù)乘聯(lián)會產(chǎn)品研究的最新調(diào)整結(jié)果而完整修正，因此各級別結(jié)構(gòu)稍有變化。
此圖應(yīng)分兩部分看，01-08年的走勢和09-12年的變化兩部分。從01年到08年的總體走勢是高級別下壓，A級車型表現(xiàn)較強，09-12年是重演05-08年的趨勢。但13年的經(jīng)濟型車低迷急速嚴峻。
2009年以來A級車市場份額大幅增長。因1.6升購置稅調(diào)整和節(jié)能車補貼， A 級市場從08年的52%上升到12年的56%，13年A 級車份額受產(chǎn)能促進繼續(xù)增大到60%。
2010-2012年經(jīng)濟型車（A0+A00）份額相對下滑,13年進一步惡化。13年的經(jīng)濟型車份額19%，其中的微型轎車份額同比下降0.9個百分點后達到3.8%，小型車份額僅有15.6%，緊湊型份額同比擴張較大，而12月的中大型份額暫時萎縮。
2.2、轎車級別市場的月度走勢
A、轎車級別走勢
圖表 27轎車級別市場的月度走勢
對轎車各級別市場的月度變化受到季節(jié)因素和廠家策略因素的多重影響。A級車從12年11月高點57%繼續(xù)拉升，13年9月又達到63%的峰值，A級車的需求主體地位日益明顯。這也造成其他級別的的份額全面下降，尤其是經(jīng)濟型車的份額基本都是一路下行。
12年12月-13年1月A00級車的份額復(fù)蘇回暖，但13年2月開始又季節(jié)性回落,9月份額反彈,12月的微轎又在年末復(fù)蘇。前期經(jīng)濟型車出口較強掩蓋了國內(nèi)市場的低迷，現(xiàn)在出口和國內(nèi)同步低迷。A0級車國內(nèi)零售從12年12月的18%下降到今年7月的14%，今年的12月的A級車持續(xù)下滑，而A0級復(fù)蘇，這也是對日系反彈的結(jié)果。而與之對應(yīng)的B級車走勢較平穩(wěn)。
B、轎車車系走勢
轎車市場的日系復(fù)蘇，其他合資品牌調(diào)整是目前的狀態(tài)趨勢。自主品牌銷量波動劇烈，12年12月達到30%的近期高點,隨后大幅回落到13年7月22%，12月回升到28%。
12月的日系份額環(huán)比11月微增，下降的是德系和美系，但這也是年末的正常收縮。日系份額增長對韓系應(yīng)有影響，而德系12月下降屬于年前主動收縮。
2.3、MPV細分市場歷年走勢態(tài)勢
圖表 28MPV細分市場年度態(tài)勢
MPV 市場的起步時產(chǎn)品較少，GL8和普利馬形成MPV 的絕對主力。隨著02年奧德賽、瑞風(fēng)等的進入，MPV 市場進入以B級和C 級為主的時代。08年開始的A0級MPV 逐步進入，而且在10年取得17%的較好業(yè)績。隨著五菱宏光和長安歐諾進入，11年- 13年a0級MPV份額持續(xù)增長，13年到57%的高位，12月躍升到62%左右。
而A級MPV自09-11年以來持續(xù)走強，11年的份額達到30%的高點。12-13年的A級MPV受到A0級擴張帶來的分流而份額有所回落。
雖然合資品牌的B級高端車型繼續(xù)推出，市場活躍度增大，但小型MPV類微客的迅猛增長推動MPV的個體商務(wù)市場擴張.微客產(chǎn)品升級到前置型A0級MPV是近期趨勢，廠家的對應(yīng)能力很強，五菱、長安之后的小康風(fēng)光，北汽M20、吉奧星朗等都推出類似產(chǎn)品，新品推動A0級MPV的高增長。
2.4、MPV細分市場月度走勢態(tài)勢
圖表 29MPV細分市場月度態(tài)勢
MPV 的市場結(jié)構(gòu)處于A0級為主導(dǎo)，A\B級不穩(wěn)定的調(diào)整變化中，其中的合資B級車呈現(xiàn)持續(xù)的下降狀態(tài)。今年12月的MPV各級別銷量環(huán)比走勢差異較大，由于A0級強勢增量，其他級別均稍弱。而12年秋季的A0級表現(xiàn)已經(jīng)突增，今年A0級mpv高增長的熱潮也是在8月啟動，似乎向乘用車的金九銀十靠攏，進一步符合私人消費的特征。
由于MPV價格過高，因此低價車型快速成為MPV 主導(dǎo)。國系占據(jù)A0級MPV的主力地位， 8月的紅光新品推出導(dǎo)致自主表現(xiàn)超強，9-11月的五菱宏觀繼續(xù)拉升，自主的幾個新品也推動份額上升，這也導(dǎo)致日系和德系中高端MPV走弱。而12月的紅光主動收縮，GL8也出現(xiàn)新品換季的調(diào)整，因此12月的MPV份額波動較大。
2.5、SUV各細分市場年度走勢
圖表 30 SUV各細分市場09-2010年走勢
我們把絕大部分的皮卡型SUV納入在A級SUV中，這主要是考慮到A級SUV 的總量較大，而皮卡型SUV 的市場份額逐步下降，如果混入其他細分市場容易干擾份額走勢。
SUV市場的熱點發(fā)散后集中，現(xiàn)在又面臨熱點擴大的趨勢。SUV 市場多年來依舊維持A級超強的走勢，這其中的A 級包含所有的傳統(tǒng)皮卡型SUV的產(chǎn)品，這樣不影響總體分析效果。前幾年A級SUV份額出現(xiàn)持續(xù)的下降，這是市場發(fā)散的結(jié)果。而11年-12年的A級SUV份額增長，13年12月的份額回落到77%，這主要是小型SUV新品的促進。13年的A0及份額增長到10.6%，12月達到10.2%，這也是SUV市場發(fā)散化的趨勢。
C級SUV的表現(xiàn)持續(xù)弱化也是脫離主流私人消費市場和政府用車管控進一步嚴格的結(jié)果。
2.6、SUV各細分市場月度走勢
圖表 31 SUV各細分市場月度走勢
13年的12月狹義乘用車的SUV份額持續(xù)上升，這與市場消費升級密切相關(guān)，而其中的A級SUV的穩(wěn)定份額是重要支撐。由于近期的SUV 市場出現(xiàn)豪華化和普及化的雙重趨勢，進入秋季后的A級SUV的需求更強，而A0級產(chǎn)品稍弱。
B級suv受旺季結(jié)構(gòu)低端化影響而份額下降。A0級SUV的在12年12月之后份額增長較猛，哈佛M4福特翼搏強力增量，而昂克拉的恢復(fù)也很不錯，幾個波段的推動而導(dǎo)致A0級SUV份額在12月仍保持在10%。
SUV市場從日系主導(dǎo)的市場轉(zhuǎn)為近期的自主為主導(dǎo)的市場，近兩年日系在SUV份額嚴重下滑，德系也因缺乏新品而表現(xiàn)偏弱。市場格局重新調(diào)整。相對12年同期，13年12月的日系已經(jīng)開始恢復(fù)，德系下滑4%，韓系下滑6%。
12年后期的日系SUV丟失份額基本被美系分享。12月的自主品牌降到36%份額同比降6%，而日系占據(jù)27%份額，日系仍是車市第二主力，兩者的升降也是持續(xù)反向的。與日系對應(yīng)的是德系suv今年持續(xù)穩(wěn)定在14%，但同比回落巨大。12年末開始的美系SUV走強，從4%上升到11%，形成較大的增量。
韓系SUV近兩年替代日系份額效果突出， 13年的韓系suv逐季回落態(tài)勢明顯。德系SUV仍是過于高端化，產(chǎn)品譜系缺陷導(dǎo)致仍是SUV第四的地位，日系SUV仍是絕對的高端定位者。
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